CRM nedir, işletmeye ne kazandırır?
CRM (Customer Relationship Management), Türkçesiyle müşteri ilişkileri yönetimi; işletmenin aday ve mevcut müşterileriyle olan tüm temasını tek yerde toplayan, satışı planlı ve ölçülebilir hâle getiren yaklaşımdır. CRM yazılımı ya da yaygın adıyla müşteri takip programı bu yaklaşımı günlük işe dönüştüren araçtır.
CRM kullanmayan işletmelerde müşteri bilgisi satış temsilcilerinin telefonlarında, WhatsApp yazışmalarında ve kişisel Excel dosyalarında dağınık durur. Bunun bedeli çoğu zaman görünmez:
- Geri dönülmeyen talepler sessizce kaybolur.
- Bir temsilci ayrıldığında müşteri geçmişi de onunla gider.
- Hangi kanalın gerçekten satış getirdiği bilinmez.
- Aynı müşteriyi iki kişi arar ya da kimse aramaz.
CRM bu dağınıklığı bitirir: Her talep kaydedilir, bir sorumluya verilir, bir sonraki adım tarihli görev olarak planlanır ve sonuçlanana kadar izlenir.
Satış hunisi ile fırsat takibi nasıl yapılır?
Teklif vereceğiniz her iş bir fırsattır: kime, ne kadarlık, hangi aşamada ve ne zaman kapanması bekleniyor. Fırsatlar satış hunisinin aşamalarından geçer; örnek bir akış:
- Yeni talep: Telefon, web formu, fuar ya da referansla gelen müşteri kaynağıyla birlikte kaydedilir.
- Keşif / ihtiyaç: Görüşme ve ziyaret notları fırsatın zaman çizelgesine yazılır.
- Teklif verildi: Teklif fırsatın içinden hazırlanıp gönderilir.
- Pazarlık: Revizyonlar, aramalar ve bir sonraki adım görev olarak planlanır.
- Kazanıldı / Kaybedildi: Kaybedilen fırsat için neden listeden seçilir; bu nedenler raporda toplanır.
Aşamaların adlarını ve kazanma olasılıklarını kendi sürecinize göre değiştirebilir, farklı iş kolları için ayrı huniler açabilirsiniz. Panoda her aşamadaki fırsat sayısı ve tutarı, olasılığa göre beklenen satış, bu ay kazanılan-kaybedilen ve dönüşüm oranı görünür. Beklenen kapanış tarihi yaklaşan ya da geçen fırsatlar ayrıca listelenir.
Teklif hazırlama ve müşterinin bağlantıdan onayı
Teklif, kalem kalem yazılır: açıklama, birim (adet, m², takım, saat…), miktar, birim fiyat, satır iskontosu ve KDV oranı. Genel iskonto eklenebilir; ara toplam, KDV ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır. Teklifler yıl bazında numaralanır (ör. TKL-2026-000014); geçerlilik tarihi, notlar ve koşullar eklenir.
| Göndermek için | Nasıl? |
|---|---|
| E-posta | Programdan müşterinin e-posta adresine bağlantıyla gönderilir; yanıt sizin adresinize gelir. |
| "WhatsApp'ta paylaş" düğmesi bağlantıyı içeren hazır mesajı kendi WhatsApp'ınızda açar, siz gönderirsiniz. Program WhatsApp mesajını sizin adınıza göndermez. | |
| Kâğıt / PDF | Firma bilgileriniz ve banka bilgisiyle yazdırılır ya da tarayıcıdan PDF olarak kaydedilir. |
Müşteri bağlantıyı açtığında "müşteri açtı" bilgisi teklife düşer. Müşteri adını yazıp teklifi kabul ya da ret eder, isterse yorum ekler; karar size e-postayla bildirilir ve kabul edilen teklifin fırsatı kazanıldı olarak kapanır. Müşteri telefonda onay verdiyse durumu elle de işaretleyebilirsiniz. Benzer bir teklifi tek tuşla kopyalayıp yenisini hazırlarsınız.
Web talep formu, görevler ve hatırlatmalar
Web formu, sitenizden ya da sosyal medyadan gelen talepleri doğrudan CRM'e düşürür. Formu birkaç dakikada oluşturur, bağlantısını sitenize "Teklif isteyin" düğmesi olarak, Instagram profilinize ya da Google işletme sayfanıza eklersiniz. İsterseniz sitenizi yapan kişiye vereceğiniz hazır HTML form kodu da vardır.
- Gelen her talep kişi olarak kaydedilir; isterseniz seçtiğiniz aşamada bir fırsat ve sorumluya bir dönüş görevi açılır.
- Sorumluya e-postayla bildirim gider; aynı telefonla daha önce kaydı olan kişi yeniden açılmaz, mevcut karta eklenir.
- Formda KVKK onay metni gösterilebilir; onay, kişi kartına tarihiyle yazılır.
- Spam alırsanız bağlantıyı yenileyip eskisini geçersiz kılarsınız.
Görevler ve aktiviteler: Arama (gelen/giden, süre), toplantı, not, e-posta ve görevler müşteri, firma ve fırsatın zaman çizelgesinde görünür. Görev için hatırlatma zamanı seçerseniz, zamanı gelince sorumlusuna e-posta gider. Program SMS ya da WhatsApp mesajı göndermez; müşteriye e-posta yalnız sizin onayınızla programdan gönderilir.
Ekip yetkileri, raporlar ve kişisel veriler
Firma sahibi ve yöneticiler her kaydı görür. Satış temsilcilerinin (üye rolü) yalnız kendi kayıtlarını ve ekiple paylaşılanları mı, yoksa tüm kayıtları mı göreceğini Ayarlar'dan siz seçersiniz. Raporlar, ayarlar ve web formları yöneticidedir.
Raporlar seçtiğiniz tarih aralığında satış temsilcisine göre açılan, kazanılan ve kaybedilen fırsatları ve kazanma oranını; müşterilerin nereden geldiğini ve hangi kaynağın satışa döndüğünü; huni aşamalarındaki fırsatları ve kayıp nedenlerini gösterir. Kişi, firma ve fırsat listelerinizi istediğiniz an Excel'de açılan CSV olarak indirebilirsiniz; her indirme kayıt altına alınır.
Kişi kartında KVKK onayı, onay tarihi ve onayın alındığı kanal (ör. web formu, telefonla sözlü onay) tutulur. Aynı kişinin mükerrer kayıtları birleştirildiğinde geçmiş tek kartta toplanır. Aydınlatma, açık rıza ve ticari ileti izni yükümlülükleriniz için güncel mevzuatı hukuk danışmanınızla değerlendirmenizi öneririz.
Programda satış hedefi, toplu mesaj gönderimi, santral ya da reklam platformu entegrasyonu bulunmaz. Sağlık turizmi gibi çok aşamalı süreçler için sağlık turizmi CRM çözümümüze, size özel ihtiyaçlar için özel yazılım geliştirme hizmetimize bakabilirsiniz.
CRM yazılımı fiyatı ve kurulum
CRM Yazılımı hesap.ateasoft.com üzerinde hazır çalışır; kurulum gerekmez. E-posta adresinizle giriş yapıp firmanızı oluşturduğunuz anda kullanmaya başlarsınız; satış ekibinizi ekip sayfasından davet edersiniz. Hazır bir satış hunisiyle gelir, aşamaları sonra değiştirebilirsiniz. İlk 14 gün ücretsizdir ve kart bilgisi istenmez. Deneme sonunda işletmenizin ölçeğine, şube sayısına, veri aktarımı ve entegrasyon ihtiyacına göre net bir teklif sunuyoruz; aylık veya yıllık abonelikle devam edersiniz. Tüm özellikler dahildir; kullanıcı, kişi ve fırsat sayısı sınırsızdır. Ayrıntılar fiyatlandırma sayfasında.
Eski sisteminizden toplu veri aktarımı ya da size özel entegrasyon gerekiyorsa bizimle iletişime geçin; ayrıca teklif hazırlarız.
CRM yazılımında yer alan modüller
Aşağıdakilerin tamamı hesabınızda bugün kullanıma hazırdır.
- Kişi ve firma kartları, etiket ve kaynak
- Özel alanlar
- Sürükle-bırak satış hunisi ve liste görünümü
- Birden fazla huni, düzenlenebilir aşamalar
- Arama, toplantı, not, e-posta ve görev kaydı
- Görev hatırlatma e-postaları
- KDV'li, iskontolu teklif; yazdır / PDF
- Teklif bağlantısı: müşteri kabul / ret ve yorum
- Web talep formu (bağlantı ve HTML kodu)
- Excel (CSV) içe aktarma, önizlemeli
- Mükerrer kişi bulma ve birleştirme
- Temsilci, kaynak, huni ve kayıp nedeni raporları
- Ekip görünürlüğü ayarı
- KVKK onayı kaydı ve CSV dışa aktarma
